Tous vos comptes de placement (PEA, assurance-vie, PER, livrets, crypto…) au même endroit : ce qu’ils valent en tout, comment ils se répartissent et ce que vous y versez. Il suffit d’ajouter chaque compte avec sa valeur du jour ; vous pouvez ensuite le détailler titre par titre.
Valeur de vos placements—
Synchroniser avec votre banque
Connectez votre banque : vos PEA, comptes-titres, assurances-vie et PER apparaissent ici, avec leur valeur du jour.
Chargement de vos placements…
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Pour chaque compte, indiquez son type (PEA, assurance-vie, PER, compte-titres, livret…) et sa valeur du jour, visible sur le site de votre banque. Une estimation suffit, vous la corrigerez quand vous voulez. Exemple : « PEA, 15 000 € ». Ensuite, si vous le souhaitez, ajoutez vos titres (code ISIN et nombre de parts) : Kapiro calcule alors la valeur du compte chaque jour.
Par type de compte
Ce que contiennent vos comptes
Vos comptes — touchez un compte pour le modifier
Facultatif : détaillez un compte titre par titreIndiquez le code ISIN (12 caractères, sur vos relevés) et le nombre de parts de chaque titre : Kapiro retrouve le cours chaque jour et met la valeur du compte à jour à votre place. Pour un solde espèces ou un fonds en euros, indiquez seulement le montant.
Tous les simulateurs →Ces comptes sont les mêmes que sur votre fiche patrimoniale : une modification ici ou là se retrouve partout. Le contenu d’un compte n’est jamais deviné : seuls les comptes que vous avez détaillés apparaissent dans « Ce que contiennent vos comptes ». Information générale, Kapiro ne donne pas de conseil en investissement.
Ajouter un compte
Deux informations suffisent : le type de compte et sa valeur du jour. Le reste est facultatif.
Options : versement mensuel, contenu du compte (actions, obligations…)
Ce que contient ce compte, en euros (actions, obligations…). Kapiro ne le devine jamais : laissez vide si vous ne savez pas, sinon le total doit être égal à la valeur du compte.
Le contenu de ce compte est calculé à partir de ses titres, selon le type de support choisi pour chacun (actions, obligations, fonds en euros…).
